【諾文尼亞 v107021422 安卓版】我國現有白卡紙産能約1200萬噸，市場集中度較高。金光紙業、博彙紙業、晨鳴紙業和萬國太陽（太陽控股子公司）是國內白卡紙行業四大龍頭。根據紙業聯訊數據，金光紙業在浙江甯波和廣西欽州共有白卡紙産能約320萬噸/年；博彙紙業現有合計産能170萬噸，其在江蘇新建75萬噸白卡紙産能近期即將投産，投産後白卡紙合計産能將達到245萬噸；晨鳴紙業和萬國太陽分別擁有白卡紙産能205萬噸和170萬噸。四大紙廠合計市占率約78%。如果金光紙業和博彙紙業能夠通過股權合作形成産業協同，雙方合計市占率將達到45%，占據國內白卡紙行業産能半壁江山。龍頭之間達成協同有望促進白卡紙行業盈利進一步回升。
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佳電股份（核電）：下遊需求複蘇，行業格局向好，公司市占率提升，致使業績翻倍式增長，2018年、2019Q1淨利潤2.79億元（+131%）、0.97億元（+87%），業績持續超預期。公司表示，當前生産經營狀況良好,工人工作量飽滿。同時，公司兩台四代核電用主氦風機2季度完成交付。我們認爲，公司存在業績超預期可能，當前市值49億元，對應2019年約10倍，重點推薦。邁爲股份（光伏）：核心客戶優質，在手訂單充足。
預計DRAM跌幅3Q19短暫收窄，NAND價格年內持續下跌：3Q19是消費電子傳統旺季，內存價格有望暫時止跌，但整體價格下行趨勢或持續到4Q19。目前NAND每GB價格同比下降37%，加之DRAM短期産能充足，NAND産能不會被壓縮。因此我們預計4Q19NAND價格仍會持續下跌。投資建議：1）我們認爲DRAM價格下行趨勢仍將繼續至年底。
